Tebliğler · No: 2020/2 · Resmî Gazete: 2020-05-05
Resmî kaynak: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/160853
MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ, 24/12/2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve
2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında
Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri
Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan kararı içermektedir.
MADDE 2 - (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan
soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.
MADDE 3- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 3920.20.21.00.19 Gümrük
Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan ürünün İran menşeli olanlarının ithalatında miktar kısıtlaması
(kota) şeklinde uygulanmakta olan korunma önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına ve kota
miktarının aşağıda yer alan tablodaki gibi düzen lenmesine toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile
karar vermiştir.
G.T.İ.P. Eşya
nın Tanımı
Kota Miktarı (Ton)
1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem
2/7/2020 -
1/7/2021
2/7/2021 -
1/7/2022
2/7/2022 -
1/7/2023
3920.20.21.0
0.19
Diğer
leri 1.412 1.454 1.498
(2) Birinci fıkrada belirtilen kotanın dağıtımı ile kullanımına ilişkin usul ve esaslar, İthalatta Kota
ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Mevzuat çerçevesinde yayımlanacak Tebliğ ile belirlenir.
MADDE 4 - (1) Bu Tebliğ 2/7/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
2
EK-1
İRAN MENŞELİ BOPP AMBALAJ FİLM İTHALATINDA UYGULANAN
KORUNMA ÖNLEMİNİN GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASINA İLİŞKİN
ÖZET SONUÇ RAPORU
1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER
1.1. Başvuru
İran İslam Cumhuriyeti (İran) menşeli Bioryente Polipropilen (ambalaj) film (BOPP)
ithalatında yerli üreticilerin başvurusu üzerine 2013/5 sayılı Tebliğ ile 4 yıl süreyle miktar
kısıtlaması (kota) şeklinde korunma önlemi uygulaması yürürlüğe konulmuş olup y erli
üreticilerin aynı iddia ile gerçekleştirdi ği uzatma başvurusu neticesinde 1/7/2017 tarihli ve
30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebli ğ
(Tebliğ No:2017/8) kapsamında anılan korunma önlemi 3 yıl süre ile uzatılmıştır. Söz konusu
önlem cari dönem itibariyle 1.371 ton kota şeklinde uygulan makta olup önlemin süresi
1/7/2020 tarihinde son bulacaktır.
Anılan ürünün ithalatında hâlihazırda uygulanmakta olan korunma önleminin
uzatılması için Poliba k Plastik Film San. ve Tic. A.Ş, Polinas Plastik San ve Tic. A.Ş ve
Polilüx Plastik Film San. ve T ic. A.Ş tarafından Bakanlığımıza başvuruda bulunulmuştur.
Ayrıca, Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş tarafından başvuru resmi olarak desteklenmiş
olup söz konusu firmanın bazı temel ekonomik göstergeleri soruşturmaya dâhil edilmiştir.
2019 yılı üretim ra kamlarından yola çıkılarak yapılan hesaplamaya göre; Polinas
Plastik San ve Tic. A.Ş. Türkiye üretiminin %38’ini, Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.
%20’sini, 2018 yılının başında üretime başlayan Polilüx Plastik Film San. ve Tic. A.Ş ise
%8’ini temsil etmektedir. Geriye kalan üretim ise, Süper Film Ambalaj San ve Tic. A.Ş.
tarafından yapılmaktadır.
1.2. Soruşturma Açılması
Başvuru dosyasının ön incelemesinde, yürürlükteki önlemin ithalatı yüksek oranda
düşürdüğü görülmekle birlikte, önlemin kalkması dur umunda ithal ürünlerin yerli sanayiyi
bozucu etkisinin devam edeceğine ve sektörün uyum sürecinin devam ettiğine ilişkin bulgular
İthalatta Korunma Önlemleri Kurulu(Kurul)’na sunulmuş olup, Kurul başvuru konusu İran
menşeli ürün için korunma önlemi uzatma soruşturması açılmasına karar vermiştir.
Bu çerçevede, 24/12/2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2019/4 sayılı Tebliğ ile Kurul kararı
ilan edilerek anılan İran menşeli eşya ithal atına karşı korunma önlemi uzatma soruşturması
açılmıştır. Ayrıca, soruşturmanın açıldığına ilişkin İran İslam Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliği’ne nota yollanmıştır. “ Başvurunun Gizli Olmayan Özeti ” Bakanlığın internet
sayfasında duyurulmuştur.
3
1.3. İlgili Taraflar ve Tarafları Dinleme Toplantısı
Soruşturma açılış tebliğinde, ilgili taraflara kendilerini tanıtmaları , varsa sözlü olarak
dinlenme taleplerini iletmeleri, istenen bilgi ve belgeleri sunmaları için 30 gün süre
verilmiştir. Ancak, belirlenen süre de herhangi bir ilgili taraf başvurusu alınmamıştır.
Dolayısıyla, soruşturma sürecinde ilgili taraflar ile bireysel ya da kamu dinleme toplantıları
gerçekleştirilmemiştir.
1.4. Soruşturma Dönemi
Soruşturma dönemi olarak 2016 -2019 esas alınmıştır. Bu çerçevede , yerli üretim
dalının ekonomik göstergeleri ve ithalat istatistikleri 201 6-2019 dönemi için güncellenmiştir.
İthalat istatistikleri ise, korunma önleminin başladığı yıl dan bir önceki yıl olan 2012 yılından
itibaren gösterilmiştir.
2. SORUŞTURMA KAPSAMI ÜRÜN
2.1. Genel Bilgiler
Soruşturma konusu ürün 3920.20.21.00.19 GTİP’inde “diğerleri” tanımı ile yer
almaktadır ve polipropilen (PP) hammaddesi olarak kullanılan “çift yönlü gerdirilmiş
polipropilen (BOPP)”dir. Çift yönlü gerdirilmiş polipropilen karşılığı İngil izce kelimelerin
(Biaxially Oriented Poly Propylene ) ilk harfleri kullanılarak telaffuz edilen BOPP film,
polietilen, poliester, poliamid (naylon), pvc, eva gibi ambalaj sektöründe kullanılan polimer
film çeşitlerindendir.
BOPP film, tüm dünyada yaklaşık 180 adet firma tarafından yılda 6.000.000 ton
üretilen bir ambalaj filmidir. Her yıl %6 büyüyen bir pazara sahiptir. Türkiye’nin toplam
BOPP film üretim kapasitesi 220.000 ton/yıl’dır. Başvuru sahibi firmalar, Türkiye’nin en
büyük 500 firması listesinde yer almaktadır.
-- Üretimde kullanılan hammaddeler:
C3H6 şeklinde gösterilen propilen (propen) molekülleri bir araya getirilerek, Petkim,
Total, Exxon Mobil, Basel, Borealis, Sabic (Shell), Reliance, Sumitomo gibi petrokimya
firmalarınca üretilen polipropilen (PP) polimeri BOPP filmlerinin ana hammaddesidir. PP ana
hammaddeye ilave olarak %2 -%3 oranında, BOPP filme ısıl yapışma özelliği veren,
polipropilen zincirine %5 -%7 oranında ilave edilmiş polietilen, polibutilen polimeri içeren
kopolimer, terpolimer olarak isimlendirilen maddeler de kullanılır. BOPP film üretiminde
kullanılan diğer malzemeler filme beyaz ve sedef rengi veren renk malzemeleri, ambalajı
kullananlara fiyat avantajı sağlayan yoğunluk düşürücüler, filme kayma özelliği veren
kaydırıcı maddeler, statik elektriklenmeyi gideren katkı malzemeleridir.
BOPP film hem gıda ambalajı hem de gıda dışı uygulamalarda çok yaygın olarak
kullanılır. Bisküvi, kek, çikolata, cips, makarna, bakliyat, kuruyemiş, dondurma, şekerleme,
taze sebze/me yve ambalajı, margarin, tereyağı, pizza gibi dondurulmuş gıdaların bir
kısmında, kahve, çorba, çay gibi toz ürünlerin ambalajlanmasında, pastane ürünlerinin
konduğu karton kutuların içerisinde gıda ambalajı olarak, kırtasiye koli bandı üretiminde, su
ve meşrubatların şişelerinin etiketi, kâğıt, karton, posterlere laminasyonda, gömlek ve diğer
tekstil ürünlerinin ambalajı, plastik kutu peynir ve margarinlerin etiketi, küçük ebatlı
4
hırdavatların ambalajı, dergi ambalajı, sigara, cd, elektronik devre kartların ın paketlemesinde,
kendinden tutkallı şişe etiketi üretiminde, çiçek ve hediyelik eşya ambalajı, kâğıt banknotlar
gibi gıda dışı uygulamalarda yaygın olarak kullanılır.
--BOPP film üretimi teknolojisi:
BOPP fil m üretim teknikleri içerisinde dünya geneli nde kullanılan Tenter (Yatay
süreç) ve Bubble (Dikey süreç) adı verilen iki süreç vardır ve kapasite, kalite avantajları
nedeniyle yaygın olarak kullanılan yatay süreçtir.
--BOPP film üretiminin temel işlemleri:
Hammadde yükleme sisteminde hammaddenin üretime hazır hale getirilmesi
Extrüzyon işlemi
Kalıp – CA ünitesi
Boyuna germe (MD) ünitesi
Enine germe (TD) ünitesi
Film çekme (PRS) ve korona ünitesi
Film sarma (FW) ünitesi
Dilme ünitesi
2.2. Benzer veya Doğrudan Rakip Ürün
Soruşturma konusu eşyanın ithal ve yerli olanları üretim süreci, fiziksel özellikler i ve
kullanım alanları itibariyle benzer ürünlerdir. İthal ürünler kullanılan hammaddeler, teknik
özellikleri ve kullanıcı tercihleri açısından da yerli ürünler ile aynı özellikleri taşımaktadır.
2.3. Soruşturma Konusu Eşyanın İthalatında Uygulanan Mevzuat
2.3.1. Mevcut Korunma Önlemi
2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/15 sayılı İthalatta
Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ ile İran menşeli BOPP film ithalatında korunma önlemi
soruşturması başlatılmış ve 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
2013/5 sayılı Tebliğ ile İran menşeli olan ürünün ithalatında 4 yıl süre ile miktar kısıtlaması
(kota) şeklinde korunma önlemi uygulaması yürürlüğe konulmuştur. Yerli üreticil erin aynı
iddia ile gerçekleştirdiği uzatma başvurusu neticesinde korunma önlemi uzatma soruşturması
açılmış olup, 1/7/2017 tarihli ve 30111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma
Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/8) kapsamında anılan korunma önlemi 3 yıl süre
ile uzatılmıştır. Söz konusu önlem 1/7/2020 tarihinde son bulacaktır. Mevcut korunma
önleminin seviyesi dönemler itibariyle aşağıda yer alan tabloda gösterilmiştir.
G.T.İ.P. Eşyanın
Tanımı
Kota Miktarı (Ton)
1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem
2/7/2017 - 1/7/2018 2/7/2018 - 1/7/2019 2/7/2019 - 1/7/2020
3920.20.21.00.19 Diğerleri 1.293 1.331 1.371
5
2.3.2. Gümrük Vergisi ve Diğer Vergiler
3920.20.21.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonlu BOPP film ithalatında 2020 yılı
İthalat Rejimi uyarınca İran dâhil “diğer ülkeler”e %6,5 oranında gümrük vergi si
uygulanmaktadır.
G.T.İ.P. KDV
(%)
ÖTV
(%)
GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
AB, EFTA,
STA*
GTS ÜLKELERİ
DÜ
EAGÜ ÖTDÜ GYÜ
3920.20.21.00.19 18 - 0 0 0 3 6,5
*STA ülkeleri: AB ülkeleri, EFTA ülkeleri, İsrail, Makedonya, Bosna -Hersek, Fas, Filistin, Tunus,
Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morit yus, Moldova, Faroe Adaları,
Güney Kore, Malezya, Singapur
2.3.3. Diğer Mevzuat
13/05/2009 tarihli ve 27227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim
Uygulanmasına İlişkin 2009/7 sayılı Tebliğ ile CIF birim kıymeti 3.000 $/ton’un altında olan
BOPP film ithalatı gözetime tabi tutulmuştur.
3. İTHALAT SEYRİ VE GERÇEKLEŞME KOŞULLARI
Soruşturma konusu ürün için mutlak ve nispi ithalatın, ithalatın yurt içi piyasadan
aldığı payın ve ithalatın ülkelere göre dağılımının yıllar itibariyle seyri aşağıda verilmektedir.
Söz konusu istatistikler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan dış ticaret istatistikleri
ile yerli üreticiler tarafından verilen bilgiler kullanılarak hesaplanmıştır.
3.1. İthalat Koşulları ve Oransal Değişimi
2012-2019 yılları arasında tüm ülkelerden gerçekleşen BOPP film ithalatına ilişkin
veriler ve yıllar itibariyle anılan verilerdeki değişim oran ları aşağıda yer verilen tabloda
gösterilmektedir.
3920.20.21.00.19 GENEL İTHALAT VERİLERİ DEĞİŞİM(%)
Yıllar Miktar(Kg) Dolar Değeri B.F.($/kg) Miktar(Kg) Dolar
Değeri
B.F.
($/kg)
2012 36.332.506 105.260.529 2,90 - - -
2013 44.819.159 122.152.471 2,73 %23 %16 -%6
2014 53.285.105 145.287.529 2,73 %19 %19 %0
2015 56.066.987 131.503.283 2,35 %5 -%9 -%14
2016 44.471.558 98.605.024 2,22 -%21 -%25 -%5
2017 49.036.188 108.237.988 2,21 %10 %10 %0
2018 44.200.398 102.616.784 2,32 -%10 -%5 %5
2019 53.841.794 115.712.226 2,15 %22 %13 -%7
BOPP film genel ithalatı 2012 -2019 yılları arasında miktar ve değer olarak
dalgalanmış olmakla birlikte, 2015 yılında en yüksek seviyesine ulaşmış, 2017 yılından
6
itibaren düşme eğilimine girmiştir. Ancak, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla %22 oranla artan
BOPP film ithalatı miktarı 2015 yılındaki seviyesine yaklaşmıştır. İthal birim fiyatları ise,
2018 yılındaki %5’lik artış haricinde sürekli düşmüş olup 2019 yılında genel ithalat birim
fiyatı 2,15 ABD Doları/kg olmuştur.
3920.20.21.00.19 İRAN’DAN İTHALAT VERİLERİ DEĞİŞİM(%)
Yıllar Miktar(Kg) Dolar Değeri B.F.($/kg) Miktar(Kg) Dolar
Değeri
B.F.
($/kg)
2012 3.659.359 8.692.930 2,38 2013 2.705.218 6.549.832 2,42 -%26 -%25 %2
2014 1.889.459 4.595.817 2,43 -%30 -%30 %0
2015 1.160.899 2.328.769 2,01 -%39 -%49 -%18
2016 422.382 846.933 2,01 -%64 -%64 %0
2017 668.694 1.293.740 1,93 %58 %53 -%4
2018 477.587 820.566 1,72 -%29 -%37 -%11
2019 - - - - - -
Yukarıda yer alan tabloda ise, söz konusu eşyanın İran menşeli ithalat verileri
gösterilmiştir. İran’a yönelik korunma önlemiyle birlikte ithalatta ciddi bir azalma
kaydedildiği görülmektedir. Bu azalma eğilimi takip eden yıllarda da sürmüş, İran menşeli
ithalat 2018 yılında 478 tona kadar gerilemiştir. İthal birim fiyatı 2018 yılında en düşük
seviyesine ulaşarak 1,72 ABD Doları/kg olarak kaydedilmiştir. 2019 yılında ise İran’dan
BOPP film ithalatı gerçekleşmemiştir.
3.2 Nispi İthalat (İthalatın Yerli Üretime Oranı)
Nispi İthalat 2016 2017 2018 2019
İthalat/ Yerli Üretim (%) Endeksi 100 106 92 105
İran Menşeli İthalat/ Yerli Üretim Oranı Endeksi 100 153 104 0
BOPP film genel ithalatının yerli üretime oranı olarak ifade edilen nispi ithalat
endeksi, 2017 yılından itibaren dalgalı seyir izlemiş olup 2016 yılında 100 olan endeks, 2019
yılında 105 seviyesine yükselmiştir. İran menşeli ithalatın yerli üretime oranının endeksi ise,
2018 yılında 2016 yılına kıyasla %4 artmış, 2019 yılında ise sıfırlanmıştır.
3.3 İthalatın Piyasa Payı
İthalatın piyasa payı 2016 2017 2018 2019
İthalatın piyasa payı (%) Endeksi 100 101 92 100
İran Menşeli İthalatın piyasa payı (%) Endeksi 100 145 105 0
Türkiye piyasasında BOPP filmin ithalat payının ele alınan dönemde 2018 yılında bir
miktar azaldığı, diğer yıllarda aynı seviyelerde kaldığı görülmektedir. İran menşeli ithalat ın
piyasa payının endeksi ise, 2018 yılında 2016 yılına kıyasla %5 artmış, 2019 yılında ise
sıfırlanmıştır.
7
3.4 Ülkeler İtibariyle İthalat
Soruşturma konusu ürünün en çok ithalatını yapan ülkeler 2019 yılı miktar verileri baz
alınarak Ek-1’de sıralanmıştır. Tabloda görüldüğü üzere, ele alınan dönemde ithalattan en çok
payı 2019 yılında %19 oranı ile Bulgaristan almaktadır. 2018 yılına göre yapılan sıralamada
18. sırada yer alan İran’ın payı, 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla %1,36 ve %1,08
seviyelerinde gerçekleşmiş, 2019 yılında ise İran’dan anılan eşya ithalatı olmamıştır.
3.5 İthal Birim Fiyatları
BOPP film ithalatının İran menşeli olanları ile tüm dünyadan olanlarının
ağırlıklandırılmış ithal birim fiyatları aşağıda yer alan tabloda karşılaştı rılmış olup İran
menşeli ağırlıklı ithal birim fiyatlarının 2015 yılından itibaren düşmeye başladığı dikkat
çekmektedir. Ağırlıklandırılmış genel ithal birim fiyatları ise, 2018 yılında gerçekleşen bir
miktar artış dışında sürekli azalma eğiliminde olmakla birlikte, her zaman İran ithal birim
fiyatlarının üzerinde seyretmektedir. 2019 yılında genel ithal birim fiyatı 2,17 ABD
Doları/kg’a gerilemiştir.
B.F. Yıl
($/Kg)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Genel 2,93 2,75 2,75 2,37 2,24 2,23 2,34 2,17
İran 2,40 2,45 2,46 2,03 2,03 1,95 1,74 -
4. CİDDİ ZARAR VEYA ZARAR TEHDİDİ
4.1 Başvuru Sahiplerinin Ekonomik Göstergeleri
Yerli üretime ilişkin bilgiler yerli üretimi temsil eden başvuru sahibi firmalar Polibak
Plastik Film Sanayi ve Tic. A. Ş, Polinas Plastik Sanayi ve Tic. A.Ş, Polilüx Plastik Film San.
ve Tic. A.Ş ile başvuruyu destekleyen Süper Film Ambalaj San ve Tic. A.Ş.’den temin edilen
verilere dayanmaktadır. Bu çerçevede hazırlanan yerli üreticilerin başvuru konusu eşyaya
ilişkin ekonomik göstergeleri aşağıda yer almaktadır.
4.2 Tüketim
Tüketim 2016 2017 2018 2019
Endeks 100 109 108 121
Ülkemiz BOPP ambalaj film tüketimi hesaplanırken başvuru sahibi üreticilerin yurt içi
satışları ile ülkemiz ithalat miktarları toplanmıştır. Bu çerçe vede, tüketimin 2017 yılından %9
oranında arttığı, 2018 yılında bu seviyede gerçekleştiği, 2019 yılında ise %13 oranında artış
kaydettiği görülmektedir.
4.3 Üretim
Üretim 2016 2017 2018 2019
Endeks 100 104 108 115
8
BOPP ambalaj filminin üretiminin, sektöre yeni dahil olan üreticilerin de etkisiyle,
düzenli olarak arttığı görülmektedir. 2019 yılında ambalaj filmi üretimi başlangıç dönemine
göre %15 oranında yükselmiştir.
4.4 Yurt içi Satışlar
Yurt içi Satışlar 2016 2017 2018 2019
Endeks 100 106 109 123
Yurt içi satışlar ele alınan dönemde sürekli artan bir seyir izlemiştir. 2019 yılında yerli
üreticilerin yurt içi satışları başlangıç dönemine göre %23 oranında artış kaydetmiştir.
4.5 Yurt dışı Satışlar
Yurt dışı Satışlar 2016 2017 2018 2019
Endeks 100 101 106 100
Ambalaj filmi yerli üretimini gerçekleştiren firmalar tarafından anılan ürünün yurt dışı
satışları da yapılmakta olup anılan satış miktarı, 2016 -2019 yılları arasında, 2019 yılı
haricinde sürekli artış göstermiştir.
4.6 Kapasite ve Kapasite Kullanım Oranı
Kapasite 2016 2017 2018 2019
Kapasite Miktarı Endeks 100 98 110 107
Kapasite Kullanım Oranı Endeks 100 105 98 107
Yerli üreticilerin üretim kapasitesinin incelendiği yukarıdaki tablodan anılan kapasite
endeksinin 2016 yılına kıyasla 2017 yılında düştüğü ve sonrasında 2019 yılında tekrar
yükseldiği anlaşılmaktadır. Bu durumun esas sebebi kapasitesi 2018 yılında verilere dâhil
olan Polilüx firmasının piyasaya girmesidir. Başvuru sahibi firmaların kapasiteleri, tüketim
miktarını karşılayabilecek büyü klüktedir. Kapasite kullanım oranının endeksi ise, 2016
yılında 100 iken, 2019 yılında anılan endeks 107’ye yükselmiştir.
4.7 Stoklar
Stoklar 2016 2017 2018 2019
Endeks 100 102 138 210
Ambalaj filmi stoklarının endeksinin 2016 yılında 100 iken, 2017 yılın da bu rakamın
çok artmadığı görülmektedir. Takip eden yıllarda ise, stoklar sürekli artarak 2018 yılında
endeks 138’e ulaşmıştır. Özellikle 2019 yılında, önceki yıla göre stoklarda %51 oranında bir
artış meydana gelmiş ve stok miktarı endeksi 210’a çıkmıştır.
4.8 İstihdam ve Verimlilik
İstihdam ve Verimlilik 2016 2017 2018 2019
İstihdam Endeksi 100 98 105 104
Verimlilik Endeksi 100 112 102 117
9
2016 yılında ambalaj filmi üretiminde istihdam edilen direkt işçi sayısı 2017 yılında
%2 oranındaki düşüşün ardın dan, 2018 yılında Polilüx firmasının etkisiyle istihdamın 20 16
yılına kıyasla yaklaşık %6 oranında arttığı görülmektedir. 2019 yılında ise istihdam endeksi
104 olmuştur.
Verimlilik parametresinin ise, 2016-2018 döneminde dalgalı bir seyir izlediği ve 201 9
yılında en yüksek seviyesine ulaştığı görülmektedir.
4.9 Kârlılık
Kârlılık 2016 2017 2018 2019
Endeks -100 638 561 -578
Ambalaj filmi üreticilerinin konsolide edilen kâ rlılık oranlarının ele alınan yıllarda
genel olarak düşük seyretmekte olduğu görülme ktedir. 2016 yılında dikkat çeken kârlılıktaki
düşüklüğün yurt içi ve yurt dışı satış fiyatlarındaki düşüşten, faaliyet giderlerindeki ve
finansman maliyetlerindeki artıştan kaynaklandığı düşünülmektedir. 2017 yılından itibaren
tekrar artan satış fiyatları ile kârlılıkta bir miktar toparlanma olmuştur. Ancak, 2019 yılında
kârlılığın önemli oranda düşerek negatif seyrettiği görülmektedir.
4.10 Yerli Üretimin Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi
Soruşturma konusu BOPP filme ilişkin ithalat koşulları ve yerli üreticilerden elde
edilen konsolide ekonomik göstergelere yukarıda ele alınmıştır. Destekçi olması sebebiyle,
stoklar ve kârlılık verilerinde Süper Film Ambalaj San ve Tic. A.Ş. firmasının verisi
bulunmamaktadır.
Bahsi geçen tablolardan da anlaşıldığı ü zere, BOPP film mutlak ithalatının 2016
yılında gerçekleşen düşüşten sonra 2017 yılında bir miktar artmasına rağmen 2018 yılında en
düşük seviyesine geldiği, 2019 yılında 2018 yılına kıyasla %22 oranında arttığı
anlaşılmaktadır. Diğer yandan, İran menşeli BOPP film ithalatının ise, ele alınan dönemde
2017 yılı haricinde azalarak 1.160 tondan 478 tona gerilediği, 2019 yılında ise İran menşeli
ithalatın gerçekleşmediği görülmektedir. Öte yandan, başvuru sahibi firmaların ekonomik
göstergeleri incelendiğinde 2 016 yılına kıyasla 2019 yılında üretim ve yurt içi satışlardaki
sırasıyla gerçekleşen %14 ve %22 oranındaki artışa rağmen, k ârlılığın yıllar itibariyle
düştüğü, 2019 yılında zarar olduğu görülmektedir. Ayrıca, yerli üreticilerin stoklarında son
dönemde önemli bir artış gerçekleşmiştir.
5. FİYAT KARŞILAŞTIRMASI
Yerli üreticilerden elde edilen konsolide verilerden yola çıkılarak oluşturulan ortalama
yurt içi satış fiyatı ile gerek genel gerek İran menşeli ithal birim fiyatları karşılaştırılmıştır.
Ayrıca, fiyat baskısı hesabında kullanılmak üzere, yerli üreticilerin birim ticari maliyetlerine
%5 kâr eklenerek oluşturulmuş yurt içi satış fiyatı belirlenmiştir. Fiyat yıpranması için yurt içi
birim satış fiyatları yıllık ÜFE ile 2016 yılı baz alınarak reelleştirilmiştir.
10
Fiyat Karşılaştırması (Endeks) Birim 2016 2017 2018 2019
Yurt içi Satış Fiyatı TL/Kg 100 130 185 205
$/Kg 100 108 115 109
Ticari Maliyet + %5 Kâr TL/Kg 100 124 179 210
$/Kg 100 103 112 112
Ağırlıklı Ortalama İthal Maliyeti $/Kg 100 100 105 97
İran Menşeli Ağırlıklı Ortalama İthal Maliyeti $/Kg 100 96 86 0
Fiyat Kırılması % -100 -62 -54 -44
İran Menşeli İthal Fiyat Kırılması % -100 -10 119
Fiyat Baskısı % -100 -78 -57 -12
İran Menşeli İthal Fiyat Baskısı % -100 2 280
Fiyat Yıpranması (Yurt içi Satış Reel Fiyatı) TL/Kg 100 112 125 119
Dolar Kuru TL/$ 100 130 185 205
Genel olarak, İran menşeli ürünlerin it hal birim fiyatlarının genel ithal birim fiyatlara
kıyasla daha düşük seviyede olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan, genel ithal birim fiyatları
ile yurt içi satış fiyatının kıyaslanması ile hesaplanan fiyat kırılmasının ele alınan dönemde
olmadığı görülmekteyken, daha düşük fiyatlara sahip İran menşeli ithal birim fiyatlarının yerli
üreticilerin yurt içi satış fiyatlarını 201 6 ve 2017 yılları haricinde ele alınan dönemde kırdığı
tespit edilmiştir. 2019 yılında ise İran menşeli ithalat gerçekleşmemiştir.
Ayrıca, İran menşeli ithal birim fiyatlarının yurt içi satış fiyatlarını 2018 yılında
baskıladığı da anlaşılmaktadır. İran menşeli ambalaj filmi ithal birim fiyatlarının yıllar
itibariyle azalma eğiliminde olduğu görülmektedir. Öte yandan, yurt içi satış fiyatlarının yıllar
itibariyle ÜFE ile reelleştirilmesini gösteren fiyat yıpranmasına göre, reel yurt içi satış 2018
yılında bir miktar yükselmiş, 2019 yılında ise düşmüştür.
6. İRAN’IN DÜNYAYA İHRACATI
İran tarafından 3920.20 GTP’inde yer alan ürünler ihracatının tamamı 2014 -2018
yılları itibariyle International Trade Center (ITC) Trade Map’den elde edilmiştir. Trade
Map’de 3920.20.21.00.19 GTİP’ine yönelik detaylı veri bulunmadığı için 3920.20 GTP’i
çerçevesinde inceleme yapılmış olup İran’ın anılan GTP kapsamındaki ihracatı hakkında
genel bir değerlendirme elde edilmiştir. İran’ın bahsi geçen ürünlerde dünyaya ihracatı 2014
yılından itibaren sürekli artmıştır. İhracat 2014 yılında 2018 yılına %153 oranında artış
kaydetmiştir. Bununla birlikte, İran’dan gerçekleşen ürün ihracatı başlıca Irak, Afganistan,
Türkiye ve Pakistan’a yönlenmiş durumdadır. 2018 yılında İran’ın incelem e konusu ürün
ihracatının %47’si Irak’a, %20’si Afganistan’a ve %13’ü Türkiye’ye gerçekleşmiştir. Bu
çerçevede, İran’ın ihracatını artan şekilde gerçekleştirdiği dikkat çeken bir unsurdur. Söz
konusu korunma önleminin ortadan kalkması halinde ihracatın ülk emize daha da
yoğunlaşabileceği değerlendirilmektedir.
11
İRAN'IN İHRACAT
YAPTIĞI ÜLKELER
2014 2015 2016 2017 2018
Miktar (Ton)
Dünya 7.122 8.595 12.848 16.988 18.007
Irak 3.577 4.348 7.154 10.011 8.492
Afganistan 883 1.665 3.215 3.886 3.768
Türkiye 1.748 822 465 692 2.359
Pakistan 255 451 1.108 881 1.118
Azerbaycan 44 112 212 538 875
Lübnan 352
Türkmenistan 304 389 250 317 248
Ermenistan 95 208 200 186 203
Kazakistan 31 121
Kenya 44 66
Umman 12 66
Mozambik 10 64
Yunanistan 31 50
Kuveyt 29 98 84 49
Gürcistan 0 43
Rusya Federasyonu 36 61 70 14 31
Güney Afrika 25
Suriye 103 20 22
Tanzanya 18
Tacikistan 11 8 7 52 15
Birleşik Arap Emirlikleri 81 157 47 165 14
Hindistan 0 0 0 3 6
Belçika 21 0 0 0
Ukrayna 123
7. REKABETE UYUM PLANI
Korunma önleminin uygulamaları ile yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyumunun
kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Yerli üreticilerin, gelecekte korunma önleminin
uygulanmayacağı bir rekabet ortamın a intibak etmek te olduğuna dair bazı çalışmalar
gerçekleştirdiği sundukları rekabete uyum planları ışığında tespit edilmiştir. Özellikle, anılan
firmalar ilerleyen yıllarda yeni ve farklı BOPP film tipleri üretimine geçerek ürün gamlarını
genişletmişler, daha dayanaklı v e kullanışlı ürünler üretmeye odaklanmışlar, Ar -Ge
çalışmalarını genişletmişler, kalite standartlarının artırılması yönünde firma bünyesinde
çalışmalar yürütmüşlerdir.
8. KORUNMA ÖNLEMİNİN GEREKLİ OLMAYA DEVAM EDİP ETMEDİĞİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Korunma önle minin uygulanmaya başlamasını takiben, 2013 yılından 2019 yılına
kadar İran menşeli ağırlıklandırılmış ithal birim fiyatlarının seviyelerine bakıldığında, İran
menşeli ağırlıklı ithal birim fiyatının, ele alınan dönemde en yüksek seviyesine 2014 yılında
ulaşmış olduğu, fiyatların korunma önlemine rağmen takip eden yıllardaki düşüş seyrini
sürdürdüğü anlaşılmaktadır. Bahse konu fiyatlar 2015 yılına kıyasla 2018 yılında %14
oranında düşmüş olup aynı yılda genel ithalat birim fiyatlarına göre de %25 oranında d üşük
seyretmiştir. Yurt içi satış fiyatları genel ithalat fiyatlarının altında seyretmesine rağmen, İran
menşeli ithal birim fiyatları yurt içi satış fiyatlarını hem kırmakta hem de baskılamaktadır.
12
Bu kapsamda, İran’ın dünyaya ve Türkiye’ye gerçekleştir diği anılan ürün ihracatına
ilişkin analizlerden yola çıkılarak korunma önleminin olmaması durumunda İran’ın
ihracatının Türkiye’ye artan oranda yönelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.
9. SONUÇ
Soruşturma dönemi itibariyle İran menşeli anılan ür ün ithalatında korunma önleminin
alınması ile beraber İran menşeli ithalatta sert bir düşüş yaşandığı görülmekle birlikte, yerli
üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde bir toparlanma olduğu anlaşılmaktadır.
Korunma önleminin ardından üretim, yurt içi satışlar, kapasite ve istihdam artmış, ithalatın
piyasa payı belirgin şekilde gerilemiştir.
Diğer yandan, artan döviz kuru ile beraber sınai maliyetlerde; yeni fabrika kurulumu,
kapasite artışı ve Ar-Ge harcamalarındaki artış nedeniyle de ticari maliyetlerde önemli ölçüde
artış yaşanmıştır.
Başvuru sahibi firmalar tarafından yapılan üretim teknolojisinde gelişmeler, yeni hat
yatırımı, yeni ürün tiplerine yatırım, makine teçhizat alımları, A R-GE çalışmaları ve ÜR-GE
çalışmaları devam etmektedir.
İran menşeli ithal birim fiyatlarındaki yıllarca süren düşme eğilimini devam
ettirebileceği, korunma önleminin olmaması durumunda bu ihtimalin artacağı
düşünülmektedir. İran menşeli anılan fiyatlar, yurt içi satış fiyatlarını hem kırmakta hem de
baskılamakta olup firmaların bu ithalat koşulları altında rekabet etmekte zorluk çekecekleri
değerlendirilmektedir.
Sonuç itibariyle, soruşturma konusu İran menşeli ürünün ithalatına karşı uygulanan
korunma önlemi nin uzatılması için Korunma Önlemlerine İlişkin Mevzuat kapsamında
gerekli şartların oluştuğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, İran menşeli BOPP film
ithalatında uygulanmakta olan miktar kısıtlaması (kota) şeklindeki korunma önleminin
süresinin 3 yıl daha uzatılması ve anılan mevzuat gereğince mevcut k orunma önleminin
liberalize ed ilerek aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde uygulanmasının yerinde olacağı
düşünülmektedir.
Arz ederim.
G.T.İ.P. Eşyanın
Tanımı
Kota Miktarı (Ton)
1.Dönem 2.Dönem 3.Dönem
2/7/2020 - 1/7/2021 2/7/2021 - 1/7/2022 2/7/2022 - 1/7/2023
3920.20.21.00.19 Diğerleri 1.412 1.454 1.498
13
Ek-1: BOPP (Ambalaj) Film Ülke Bazında Detaylı İthalat İstatistikleri
(2019 yılı miktar sıralı)
3920.20.21.00.19 Miktar(Kg) Dolar Değeri
ÜLKELER 2017 2018 2019 2017 2018 2019
BULGARİSTAN 309.303 1.602.095 10.407.249 569.372 2.981.421 19.157.166
ÇİN 7.386.333 7.440.269 9.760.485 13.719.351 15.359.771 17.536.790
MISIR 4.739.741 5.329.610 6.271.410 7.785.682 10.286.917 11.113.256
İTALYA 5.798.656 5.059.689 3.782.101 16.114.162 14.497.061 10.404.370
YUNANİSTAN 3.863.100 3.090.224 3.506.315 6.521.006 6.025.076 6.192.420
ALMANYA 2.424.382 2.520.359 3.118.682 7.575.242 7.577.121 9.251.658
BELÇİKA 3.334.477 3.328.658 2.695.637 11.441.708 11.994.025 9.486.025
SUUDİ ARABİSTAN 5.361.624 3.416.542 2.486.929 8.063.192 5.907.666 3.973.088
HİNDİSTAN 4.843.675 2.471.925 2.380.242 8.765.949 4.444.355 4.864.420
ENDONEZYA 2.511.190 1.952.272 1.931.907 5.926.371 5.164.749 4.933.346
HOLLANDA 1.048.344 1.000.574 1.684.837 2.785.239 2.921.675 4.492.969
TAYVAN 1.537 802.727 1.272.528 14.522 1.369.191 2.015.885
İNGİLTERE 1.356.510 1.127.560 867.787 4.194.606 3.677.330 2.504.446
MALEZYA 180.376 672.574 656.983 411.956 1.570.383 1.187.237
FRANSA 612.682 732.385 535.478 1.590.286 2.023.240 1.417.274
GÜNEY KORE 1.205.573 677.290 488.067 2.583.735 1.540.762 1.178.491
MACARİSTAN 790.080 546.266 364.844 2.008.200 1.613.693 936.398
A.B.D. 208.742 101.672 324.122 687.886 286.399 739.595
RUSYA FEDERASYONU 1.455.049 967.436 245.585 2.105.090 2.027.227 445.169
POLONYA 8.436 115.398 232.169 37.172 281.775 574.565
İSRAİL 277.358 242.247 177.090 1.234.444 1.090.777 766.092
PORTEKİZ 105.616 81.657 161.300 257.501 169.356 476.496
ÇORLU AVRUPA SER. BÖL. 56.655 2.060 117.753 231.067 6.214 160.961
İSPANYA 42.756 70.689 84.229 293.303 292.190 428.133
KANADA 23.079 22.815 50.667 52.581 15.278 38.206
UMMAN 12.245 42.222 28.777 75.028
TAYLAND 86.025 62.814 40.882 196.181 133.671 89.124
MEKSİKA 25.628 67.733
DANİMARKA 33.445 35.920 23.693 928.896 1.019.385 720.386
B.A.E. 62.353 22.834 117.064 41.188
İSVİÇRE 18.275 43.369 21.132 133.563 225.717 253.229
ŞİLİ 10.757 20.712 13.447 30.032
FİNLANDİYA 19.376 54.107
SLOVAKYA 26.798 99.239 16.656 81.426 289.474 48.301
AVUSTURYA 47.870 17.690 1.974 150.774 64.122 15.578
JAPONYA 273 243 1.418 4.604 6.522 27.648
AVUSTRALYA 342 3.907
EKVATOR 4.920 18.693 302 19.931 23.278 2.008
VİETNAM 144 982
HONG KONG 47.235 21.879 29 99.069 42.614 2.848
NORVEÇ 1 27 157 323
LİTVANYA 4.815 26 20.482 5.103
İSVEÇ 14.510 1 12.701 245
İRAN 668.694 477.587 1.293.740 870.645
UKRAYNA 6.846 5.923 31.656 29.095
SLOVENYA 42 389
LÜKSEMBURG 2.166 9.160
ROMANYA 566 2.792
PAKİSTAN 15.962 25.527
İRLANDA 21.853 57.977
EGE SER.BÖL. 1.725 201 15.115 1.924
ÇEK CUMHURİYETİ 26.582 18.803 67.550 49.390
Genel Toplam 49.036.188 44.200.398 53.841.794 108.237.988 105.922.102 115.712.226