Tebliğler · No: 2021/4 · Resmî Gazete: 2021-07-10
Resmî kaynak: https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/180059
10 Temmuz 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31537
TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ
(TEBLİĞ NO: 2021/4)
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 16/1/2021 tarihli ve 31366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma
Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/1) ile başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Koru nma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan
kararı kapsar.
MADDE 2 – (1) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma
sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren özet sonuç raporu EK-1’de yer almaktadır.
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve
4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında (GTİP) yer alan ürünlerin ithalatında uygulanan korunma
önleminin 3 (üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıda yer alan tabloda gösterildiği şekilde
belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Anlaşmasının (Anlaşma) 12.3 maddesi gereğince
soruşturma konusu eşyanın ihracatçıları olarak önemli bir menfaati olan DTÖ üyeleri ile talep olması halinde
istişarelerde bulunulmasına, Anlaşmanın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve
önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar
vermiştir.
(2) Birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlar.
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
EK-1
DUVAR KÂĞIDI VE BENZERİ DUVAR KAPLAMALARI İTHALATINDA
KORUNMA ÖNLEMİ II. UZATMA SORUŞTURMASINA İLİŞKİN ÖZET SONUÇ
RAPORU
1. SORUŞTURMAYA İLİŞKİN BİLGİLER
1.1 Başvuru
4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00 Gümrük Tarife İstatistik
Pozisyonlarında (GTİP) sınıflandırılan duvar kâğıtlarının ithalatında 6/8/2015 tarihinden bu yana
korunma önlemi uygulanmaktadır. 9/8/2018 tarihli ve 18 Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe
konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önl emi
Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında hâlihazırda ilk uzatma döneminin son yılında 3,25
ABD Doları/Kg şeklinde uygulanan önlem, 5/8/2021 tarihinde son bulacaktır.
Bu çerçevede, Armada Duvar Kâğıtları İnş. Züc. Maden Nak. İth. İhr. ve San. Tic. Ltd.
Şti. (Armada), Yasham Duvar Kâğıtları Boya ve Kimya San. A.Ş. (Yasham), Halley Duvar
Kâğıtları ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. (Halley) ve Adawall Duvar Kâğıtları San. ve Dek. Tic.
Ltd. Şti. (Ad awall) firmaları tarafından üretimini gerçekleştirdikleri duvar kâğıtları ithalatında
uygulanmakta olan korunma önleminin yerli üretimde ciddi zararı önlemek veya gidermek için
gerekli olmaya devam etmekte olduğu belirtilerek yerli üreticilerin piyasa koşu llarına uyum
sağlayabilmesi için söz konusu önlemin uzatılması talebiyle başvuruda bulunulmuştur. Başvuru
sahibi firmalar, 2020 yılı verilerine göre Türkiye üretiminin yaklaşık %X oranında pay ile önemli
bir kısmını gerçekleştirmektedir.
1.2 Soruşturmanın Açılması
Başvurunun alınmasını takiben yapılan ön incelemede, mevcut korunma önleminin
uygulanmaya başlaması sonrasında ithalatın ve ithalatın piyasa payının bir miktar düştüğü, yerli
üreticilerin ekonomik göstergelerinde belirli ölçüde bir toparlanma olduğu, ancak ithalatın
gerçekleşme koşullarının yerli üretim üzer inde bir tehdit olabileceği yönünde tespitler İthalatta
Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu’nun (Kurul) değerlendirmesine sunulmuştur.
Kurul, yapmış olduğu değerlendirme neticesinde başvuru konusu ürünün ithalatına karşı
korunma önlemi soruşturması aç ılmasına karar vermiş olup İthalatta Korunma Önlemlerine
İlişkin 2021/11 sayılı Tebliğ ile Kurul kararı ilan edilerek korunma önlemi uzatma soruşturması
açılmıştır. Soruşturmanın açılışı, 20/ 1/2021 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) üyesi
ülkelere duyurulmuştur.2
1 16/1/2021 tarihli ve 31366 sayılı Resmi Gazete
2G/SG/N/6/TUR/20/Suppl.2 simgeli DTÖ belgesi
1.3 Soruşturma Dönemi
Soruşturma dönemi olarak Ocak 2016 – Aralık 2020 dönemi esas alınmıştır. Ayrıca,
ithalata ilişkin veriler 2016-2020 yıllarının yanı sıra, 2020 ve 2021 yılının ilk 4 aylık dönemine
ait verileri de içermektedir.
1.4 İlgili Taraflar ve Tarafları Dinleme Toplantısı
Soruşturma açılış Tebliğinde, ilgili taraflara istenen bilgi ve belgeleri sunmaları ve varsa
sözlü olarak dinlenme taleplerini iletmeleri için soruşturmanın açılış tarihinden itibaren 30 gün
süre verilmiştir. Bu çerçevede, ö ngörülen süre içerisinde yabancı hükümet/diplomatik
temsilcilik/sektör kuruluşu niteliğinde beş adet ilgili taraf başvurusu alınmış ve ilgili tarafların
görüşlerinin d inlenilmesi amacıyla 18/ 3/2021 tarihinde kamu dinleme toplantısı
gerçekleştirilmiştir. İlgili tarafların listesi Ek-1’de sunulmaktadır.
1.5 Yerinde İnceleme
Soruşturma kapsamında, başvuru sahibi dört yerli üretici nezdinde sırasıyla 12/4/2021,
13/4/2021, 15/4/2021 ve 27/4/2021 tarihlerinde incelemelerde bulunulmuştur. Covid-19 salgını
nedeniyle yerli üreticilerin başvuruda sunduğu verilerin doğrulanması, firmaların muhasebe
sistemlerinin soruşturma birimine uzaktan erişim ile açılması ve doğrulamaya konu verilerin
sistemden gösterilmesi suretiyle yapılmıştır. Bu incelemeler sırasında, firmalardan daha önce
sağlanan bilgilerin teyit edilmesine yönelik belgeler toplanmış, genel üretim faaliyetleri ve
süreçleri ile pazar koşulları hakkında bilgi alınmıştır.
2. SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN
2.1 Genel Bilgiler
Soruşturma konusu ürün olan duvar kâğıtları, iç mekânlarda boya yerine kullanılan
dekoratif duvar kaplamasıdır. Duvar kâğıtları genel itibariyle vinil ve emboss adı verilen iki grup
altında sınıflandırılmakta olup bunlar da kendi içinde genişlik ve uzunluklarına göre
farklılaşmaktadır.
Vinil duvar kâğıtları su bazlı, solvent içermeyen, alev almayan bir yapıda ve kokusuz
boyalar kullanılarak imal edilmekte olup emboss duvar kâğıtlarına göre daha fazla üretilmekte
ve tüketilmektedir. Söz konusu duvar kâğıtları insan sağlığına duyarlı ve çevre dostudur.
Soruşturma konusu ürün, 4814.20.00.00.00, 4814.90.10.00.00 ve 4814.90.70.10.00
GTİP altında sırasıyla; “ Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü pürtüklü
kabartmalı, boyalı, desen baskılı v eya başka şekilde dekore edil miş bir kat plastikle sıvanmış
veya kaplanmış kâğıttan meydana gelmiş olanlar) ”, “ Duvar kâğıtları ve benzeri duvar
kaplamaları, pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış, motif baskılı veya yüzeyi başka
şekilde dekore edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle sıvanmış veya kaplanmış kâğıtlardan
yapılmış olanlar” ve “ Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön yüzü örmeye elverişli
maddelerle (bu maddeler birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya düz dokunmuş olsun
olmasın) kaplanmış kâğıttan meydana gelmiş olanlar)” şeklinde sınıflandırılmaktadır.
Duvar kâğıtları iş yerleri, konutlar, hastaneler, otel ler ve okullar gibi tüm mekân
duvarlarında kullanılabilmektedir.
2.2 Üretim Süreci
Duvar kâğıtları üretimi, ham kâğıdın PVC karışımı ile kuşelenmesi için mixer ünitesinde
karıştırılmasıyla başlamaktadır. Hazırlanan bu karışım kuşeleme hattına pompa ile gönderilip
bobin halinde kâğıt elde edilmektedir. Bobin halindeki kâğıt da baskı makinesine takılıp PVC
karışımı sıyırıcı bıçaklarla düz olarak taban kâğıdına serilmekt edir. Taban kâğıdı yüksek
sıcaklıktaki buhar fırınlarından geçirdikten sonra soğutulup sarma ünitesine alınmaktadır.
Ardından, elde edilen PVC ile kaplanmış kâğıda baskı makinelerinde su bazlı boyalar ve
silindirler vasıtasıyla desen verilmektedir. Boya ku rutulduktan sonra ise kâğıt tekrar
şekillendirilme yapılabilmesi için fırınlanmaktadır. Şekillendirilmeye hazır haldeki bu kâğıtlar
emboss makinelerine sokularak kabartma deseni de verilmektedir. Bu desenin kalıcılığı için
kâğıt ani soğutma işlemine tabi t utulmaktadır. Son olarak, duvar kâğıdı ambalajlanma
makinesinde rulo halinde sarılıp etiketlenmektedir.
Duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarının üretiminde yukarıda bahsedildiği üzere,
vinil ve alt kâğıt, PVC, boya, solvent, emboss silindir gibi girdiler İngiltere, Finlandiya, Almanya
gibi ülkelerden ithal edilmekteyken, kalsit ve DOTP gibi ürün girdileri yurt içinden temin
edilmektedir.
2.3 Benzer veya Doğrudan Rakip Ürün
Soruşturma konusu duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları nihai ürün olup, yerli ve
ithal olanlarının kullanım alanları aynıdır; fiziksel -kimyasal özellikleri ile üretim teknolojileri
benzerlik göstermektedir.
Soruşturma konusu üründe tüketici talebi incelendiğinde, talebin emboss tipi kâğıtlara
kıyasla vinil kâğıtlara yönelme şeklinde değişiklik gösterdiği görülmektedir. Tasarım ve tüketici
tercihlerine göre şekillenen kataloglar açısından da dünya genelinde tercih edilen ürün tipleri ile
yerli ürüne olan talepteki tutum da benzerlik göstermektedir.
Soruşturma konusu ür ünlerin ithal ve yerli olanları dağıtım kanalları açısından da
birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Yapılan incelemelerde, iç piyasada yer alan ithal ve yerli
ürünlerin tamamının aynı perakende kanalları kullanılarak tüketiciye sunulduğu tespit edilmiştir.
Duvar kâğıtları dağıtım kanalları genel olarak bölge distribütörleri, toptancılar ve bayilerden
oluşmaktadır. Bölge distribütörleri, belirli sınırlar içerisinde bir ya da birden çok yetkili
satıcılardır. Toptancılar ise, belli bir döneme ait ve belirli mikt arlarda anlaşma yapılmış
dağıtıcılardır. Bayiler, duvar kâğıdı kataloglarını satın alan , bölgesinde distribütör olmayan
duvar kâğıtçılar, perdeciler, parkeciler, mimarlık ofisleri ve benzeri gibi satıcılardan
oluşmaktadır. Ayrıca, duvar kâğıtlarını mimarlar, müteahhitler, uygulamacılar ve yapı marketler
de temin etmektedir.
Bu çerçevede, nihai kullanım alanları, üretim teknolojileri, talep yapısı, piyasaya arz
koşulları ve dağıtım kanalları açısından değerlendirildiğinde, soruşturma konusu ürünün yurt
içinde üretilenleri ile ithal edilenleri benzer ürün olarak değerlendirilmektedir.
2.4 Yerli Üretim
Ülkemizde duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında korunma önlemi ilk
uygulanmaya başlandığında Halley ve Armada firmaları olmak üzere iki yerli üretici mevcutken,
daha önce sektörde ithalatçı firma konumunda olan bazı firmalar önlemin yürürlüğe girmesi
sonrasında yerli üretime geçmiştir.
Söz konusu üreticilerden anılan korunma önleminin süresinin uzatılması amacıyla
başvuru yapanları Armada, Yasham, Halley ve Adawall olup bu firmaların yerli üretimi temsil
oranları 2020 yılı verileri itibarıyla aşağıda gösterilmektedir. Başvuru sahibi firmalardan
Yasham, yerli üretimin % X’ünü, Armada firması ise % X’sini gerçekleştirmiştir. Adawall ve
Halley firmaları da anılan üretimin sırasıyla %X ve %X’ünü karşılamaktadır.
Başvuru
Temsil
Durumu
Firma Unvan
Üretim
Miktarı
(Kg)
(2020)
Üretim
Payı (%)
Başvuru
Yapan
Üreticiler
Yasham Duvar Kâğıtları Boya ve Kimya San. A.Ş. X X
Armada Duvar Kâğıtları İnş. Züc. Maden Nak. İth. İhr.
ve San. Tic. Ltd. Şti. X X
Adawall Duvar Kâğıtları San. ve Dek. Tic. Ltd. Şti. X X
Halley Duvar Kâğıtları ve Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. X X
Başvuru Yapmayan Diğer Üreticiler* X X
Toplam X 100%
*Başvuru yapmayan firmaların üretim miktarı önceki soruşturma verileri üzerinden tahmin edilmiştir.
Belirtilen üretim rakamları itibarıyla başvuru sahibi firmaların, İthalatt a Korunma
Önlemleri Yönetmeliği nin 2 nci maddesinde “yurtiçinde faaliyet gösteren ve benzer veya
doğrudan rakip malların tamamını veya önemli bir kısmını üreten üreticiler” şeklinde belirtilen
“yerli üretici” tanımını karşıladıkları ve bu çerçevede bir korunma önlemi soruşturması
açılmasına yönelik temsil şartının sağlandığı değerlendirilmektedir.
2.5 Mevzuat
2.5.1. Gümrük Vergisi ve Diğer Vergiler
Soruşturma konusu ürünün ithalinde gümrük vergisi “0” olarak uygulanmakta ve %18
oranında KDV bulunmaktadır.
2.5.2. Mevcut Korunma Önlemi
Yerli üreticilerden Armada ve Halley firmaları tarafından 2014 yılında duvar kâğıdı ve
benzeri duvar kaplamaları ithalatına yönelik İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı kapsamında
önlem alınması talebiyle başvuruda bulunulmuş olup 2015 yılında tamamlanan korunma önlemi
soruşturması neticesinde 15/6/2015 tarihli ve 2015/7751 sayılı Bakanlar Kurulu Karar ı ile
yürürlüğe konulan Duvar Kâğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında Korunma Önlemi
Uygulanmasına İlişkin Karar ile söz konusu ürünün ithalatında üç yıl süreyle ek mali yükümlülük
şeklinde korunma önlemi uygulanmasına karar verilmiştir.
Önlemin yürürlük süre sonu olan 5/8/2018 tarihi öncesinde yerli üreticilerden Armada,
Halley, Yasham, Adawall ve Duka Kaplama Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. firmalarının önlemin
süresinin uzatılmasına ilişkin başvuru yapmaları üzerine bir korunma önlemi uzatma
soruşturması açılmıştır. Yürütülen soruşturma sonucunda 10 /8/2018 tarihli ve 30505 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan “Duvar K âğıdı ve Benzeri Duvar Kaplamaları İthalatında
Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar” çerçevesinde bahse konu önlem in süresi
uzatılarak duvar kâğıtları ithalatında üç yıl süreyle daha ek mali yükümlülük şeklinde korunma
önlemi uygulanmasına karar verilmiştir.
Hâlihazırda duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında uygulanmakta olan
mevcut korunma önleminin seviyesi dönemler itibarıyla aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup,
önlemin yürürlük süresi 5/8/2021 tarihinde sona erecektir.
GTİP EŞYANIN TANIMI
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK
I. Dönem
(6/8/2018-
5/8/2019)
II. Dönem
(6/8/2019-
5/8/2020)
III. Dönem
(6/8/2020-
5/8/2021)
4814.20.00.00.00
Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön
yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı
veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat
plastikle sıvanmış veya kaplanmış kâğıttan
meydana gelmiş olanlar)
3,75 ABD
Doları/Kg
3,5 ABD
Doları/Kg
3,25 ABD
Doları/Kg 4814.90.10.00.00
Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları,
pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış,
motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore
edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle
sıvanmış veya kaplanmış kâğıtlardan yapılmış
olanlar
4814.90.70.10.00
Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön
yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler
birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya
düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış
kâğıttan meydana gelmiş olanlar)
2.5.3. Gözetim Uygulaması
48.14 Gümrük Tarife Pozisyonunda bulunan duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları,
cam kâğıtları ithalatında, 7/8/2013 tarihli ve 28731 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta
Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/11) çerçevesinde söz konusu ürünün
CIF birim kıymeti 6 ABD Doları/Kg’ın altında olanlarının ithalatı gözetime tabidir.
3. İTHALATIN SEYRİ
Bu bölümde soruşturma konusu ürün için yıllar itibarıyla ithalatın seyri, piyasa payı ve
yerli üretime oranına ilişkin istatistikler yer almakta, ayrıca ülke bazında ithalat verileri
sunularak yerli ve ithal ürünlerin birim fiyatları karşılaştırılmaktadır. Sunulan veriler ve yapılan
hesaplamalarda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan dış ticaret istatistikleri ile yerli
üreticilerden elde edilen bilgiler kullanılmıştır.
3.1 İthalatın Miktar ve Oransal Değişimi
İTHALAT Kg $ B.F. ($/Kg) Değişim %
Kg $ B.F. $/Kg)
2016 2.224.999 13.214.426 5,94 - - -
2017 2.079.416 13.526.406 6,50 %-7 %2 %10
2018 1.214.959 8.496.343 6,99 %-42 %-37 %8
2019 664.602 4.985.626 7,50 %-45 %-41 %7
2020 654.789 4.781.271 7,30 %-1 %-4 %-3
2020(4) 164.337 1.273.031 7,75 - - -
2021(4) 192.975 1.522.746 7,89 %17 %20 %2
İnceleme konusu ürünün ithalatı 2016-2020 yılları arasında miktar olarak sürekli azalmış
olup 2016 yılında 2.225 ton olan duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatı 2020 yılında
655 ton’a gerilemiştir. Ele alınan dönemde ithalat değeri ise, 2017 yılı haricinde sürekli
azalmıştır. 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde ise ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre
gerek miktar gerekse değer bazında artmıştır.
İthal birim fiyatları 2016-2019 döneminde yükselirken 2020 yılında düşüş göstermiştir.
2021 yılının ilk 4 aylık döneminde ise birim fiyatlarda bir önceki yılın aynı dönemine güre %2
oranında yükselme söz konusu olmuştur.
3.2 Nispi İthalat
Bu kısımda soruşturma ko nusu ürün için yıllar itibarıyla nispi ithalat göstergeleri
hesaplanırken, yerli üretim verisi ve yurt içi satışlara ilişkin veriler başvuru sahibi firmaların
üretim ve yurt içi satış verilerinden elde edilmekte olup anılan verilerin 2016-2020 yıllarına
ilişkin olması nedeniyle Türkiye İstatistik Kurumu tarafından sağlanan dış ticaret istatistikleri de
aynı dönem için ele alınmıştır.
3.3 Nispi İthalat
3.3.1. İthalatın Yerli Üretime Oranı
Nispi ithalat göstergesi olarak ithalatın yerli üretime oranı, adet bazında ithalat miktarının
yerli üretim miktarına oranlanması sonucunda elde edilmiş olup aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Nispi İthalat 2016 2017 2018 2019 2020
İthalat/Yerli Üretim Endeks 100 62 38 24 25
* Başvuru sahibi yerli üreticilerin üretim rakamlarına dayanmaktadır.
İthalatın yerli üretime oranı 2016 yılında % X iken, bu oran izleyen yıllarda sürekli düşüş
göstererek 2020 yılında %X’a inmiştir. Bu kapsamda, 2016 yılında 100 olarak belirlenen endeks,
2020 yılında 25 olmuştur.
3.3.2. İthalatın Piyasa Payı
İthalatın piyasa payı hesabında, ithalat miktarı ile başvuru sahibi yerli üreticilerin
tamamının yurt içi satış miktarlarının ton bazında toplanmasıyla iç piyasa (tüketim) büyüklüğü
tespit edilmiş olup, ithalatın tüketime oranlanması ile ithalatın piyasa payı elde edilmiştir.
İthalat/Toplam Tüketim 2016 2017 2018 2019 2020
Endeks 100 89 55 49 46
2016-2020 yılları arasında ithalatın piyasa payı sürekli azal mış ve 2016 yılında 100 olan
endeks 2020 yılında 46’ya gerilemiştir.
3.4 Ülkeler İtibarıyla İthalat
Ülke Adı
B.F. ($/Kg) Ülke Kg Payı %
2016 2017 2018 2019 2020 2020
(4)
2021
(4) 2016 2017 2018 2019 2020 2020
(4)
2021
(4)
Almanya 5,54 6,28 6,36 6,14 6,38 6,48 6,49 %20 %23 %32 %46 %39 %38 %39
İtalya 7,78 7,83 8,50 8,12 7,87 7,76 8,44 %12 %14 %13 %19 %20 %23 %29
Çin 5,53 6,29 5,83 5,60 5,69 5,93 4,99 %7 %12 %21 %13 %18 %23 %10
Belçika 9,66 8,97 9,48 7,72 8,74 9,72 9,13 %4 %7 %6 %9 %9 %8 %7
Hollanda 8,67 8,93 8,34 9,19 8,81 9,75 10,68 %3 %2 %3 %4 %4 %3 %2
Ukrayna 4,02 3,95 4,11 3,55 3,95 - 3,15 %15 %11 %8 %1 %2 - %7
Belarus 4,74 4,81 - - 3,00 - - %4 %2 %0 %0 %2 - %0
Rusya Federasyonu 3,20 4,06 5,51 4,61 2,64 1,84 2,92 %6 %9 %7 %3 %2 %0 %0
Fransa 7,11 7,81 12,61 22,98 10,00 15,26 18,44 %2 %2 %2 %1 %1 %0 %1
Japonya 10,38 14,23 12,39 11,81 8,15 7,98 14,85 %0 %0 %1 %1 %1 %1 %3
Diğer Ülkeler 6,24 7,42 10,76 26,47 28,75 - 32,14 %27 %18 %7 %3 %2 - %3
Genel Toplam 5,94 6,50 6,99 7,50 7,30 7,75 7,89 %100 %100 %100 %100 %100 %100 %100
Kaynak: TÜİK
Duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatı nda ülke payları yukarıda yer alan
tabloda gösterilmiştir. Söz konusu tabloda görüldüğü üzere, 2020 yılı ithalat miktarına göre
sıralanan ilk 10 tedarikçi ülke arasında Almanya ilk sırada bulunmakta, ardından da İtalya ve
Çin gelmektedir. Söz konusu ülkelerden Almanya 201 6 yılında toplam ithalatın %20’sini
gerçekleştirmekteyken, 2020 yılında anılan pay artarak %39’a yükselmiştir. Bahse konu ithalat
payı 2019 yılında %46 oranında gerçekleşerek en yüksek seviyesine erişmiştir. İtalya’nın toplam
ithalat içindeki payı ise, ele alınan dönemde 2018 yılı h aricinde artarak 2020 yılında %20’ye
ulaşmıştır.
2021 yılının ilk 4 aylık döneminde ise, önceki yılın aynı dönemine kıyasla Almanya’nın
payında bir miktar artış olurken, İtalya’nın toplam ithalat içindeki payı % 29 seviyesine
ulaşmıştır.
Ülkeler bazında ithal birim fiyatlarına ilişkin veriler ışığında, genel ithal birim fiyatının
2016-2019 döneminde sürekli olarak arttığı, 2020 yılındaki düşüşü takiben 2021 yılının ilk 4
aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre % 2 artış ile 7, 89 ABD Doları/Kg
seviyesinde gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Ülkeler bazında ithal birim fiyatları incelendiğinde
ise, ilk üç sırada yer alan tedarikçi ülkelerden Almanya ve Çin’den yapılan ithalat birim
fiyatlarının genel ortalamanın altında kaldığı dikkat çekmektedir. Diğer yandan, Rusya
Federasyonu menşeli duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarının ithal birim fiyatları da genel
birim fiyatların oldukça altında gerçekleşmektedir ve 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde anılan
fiyat 2,92 ABD Doları/Kg seviyesine kadar gerilemiştir.
3.5 Fiyat Karşılaştırması
Fiyat Karşılaştırması Birim 2016 2017 2018 2019 2020
Yurt İçi Satış Fiyatı
TL/Kg X X X X X
$/Kg X X X X X
Ticari Maliyet + %5 Kâr
TL/Kg X X X X X
$/Kg X X X X X
Ağırlıklı Ortalama Birim
İthal Maliyeti* $/Kg 6,00 6,57 7,06 7,58 7,38
Fiyat Kırılması % X X X X X
Fiyat Baskısı % X X X X X
Fiyat Yıpranması (Yurt İçi
Satış Reel Fiyatı) TL/Kg X X X X X
Dolar Kuru TL/$ 3,02 3,65 4,83 5,68 7,02
*Ağırlıklı ortalama ithal birim maliyeti, ithal birim fiyatına %1 ithal masrafı eklenerek hesaplanmıştır.
Yukarıdaki tabloda yerli üretim dalının ticari maliyeti ile yurt içi satış fiyatlarına ve ithal
birim maliyetlerine yer verilmiş olup bu kapsamda ithal ürün fiyatlarının yerli ürün fiyatlarını
kırma ve baskılama oranları hesaplanmıştır. “Fiyat kırılması”, ithal ürünlerin fiyatının yerli
ürünlerin fiyatının ne kadar altı nda olduğunu, “fiyat baskısı” ise yerli ürünlerin ortalama birim
ticari maliyetine makul bir k âr oranı eklenmesiyle bulunan fiyatın , ortalama ithal birim fiyatı
tarafından ne oranda baskılandığını göstermektedir. Bu hesaplamalarda [(Yerli Fiyatı -İthal
Fiyatı)/Yerli Fiyatı] formülü kullanılmıştır. Fiyat yıpranması hesabında ise yerli ürün yurt içi
satış fiyatları yıllık TÜFE endeksi kullanılarak reel hale getirilmiştir.
Bu çerçevede, 2016-2020 döneminde ithal ürünlerin ağırlıklı ortalama birim maliyetleri,
yerli ürünlerin yurt içi satış fiyatlarının üzerinde seyretmiş olup , bu nedenle genel olarak ithal
ürünlerin yerli ürünlerin fiyatını kırması veya baskılamasından söz edilememektedir. Ancak 3.4
no’lu başl ıkta yer alan ülkeler itibarıyla ithalat istatistikl erine ilişkin değerlendirmelerde de
vurgulandığı üzere, ithalatımızda ilk sıralarda yer alan ülkelerden Almanya, Çin ve Rusya
Federasyonu menşeli ürünlerin, yıldan yıla değişmekle birlikte, genel ithal birim fiyatlarının
altında fiyatlarla iç piyasaya giriş yaptığı anlaşılmaktadır.
Söz konusu durum, aşağıda yer alan tabloda de taylı şekilde ele alınmış olup Rusya
Federasyonu menşeli ürünler için fiyat kırılmasının 2018 ve 2019 yılları haricinde soruşturma
dönemi boyunca var olduğu ve 2020 yılında anılan kı rılma oranının % X’a yükseldiği
anlaşılmaktadır.
Ülkeler İtibarıyla Fiyat
Karşılaştırması 2016 2017 2018 2019 2020
Ağırlıklı Ortalama Birim İthal Maliyeti ($/Kg) 6,00 6,57 7,06 7,58 7,38
Almanya İthal Ürün Birim Maliyeti ($/Kg) 5,60 6,34 6,42 6,20 6,45
Ülkeler İtibarıyla Fiyat
Karşılaştırması 2016 2017 2018 2019 2020
Ağırlıklı Ortalama Birim İthal Maliyeti ($/Kg) 6,00 6,57 7,06 7,58 7,38
Çin İthal Ürün Birim Maliyeti($/Kg) 5,59 6,35 5,89 5,66 5,75
Rusya Fed. İthal Ürün Birim Maliyeti ($/Kg) 3,24 4,10 5,56 4,65 2,67
Yurt İçi Satış Fiyatı ($/Kg) X X X X X
Rusya Fed. Fiyat Kırılması (%) X X X X X
4. YERLİ ÜRETİM DALININ EKONOMİK GÖSTERGELERİ
Bu bölümde yer alan göstergeler başvuru sahibi firmalardan sağlanan ve 2016 -2020
yıllarını kapsayan verilerden yararlanılarak hazırlanmıştır. Başvuru sahibi firmalardan biri olan
X firmasının verilerinin yerinde incelenmesi sırasında firmanın öz sermayes ini kullanarak yeni
yatırım kararı al masından dolayı genel ekonomik durumunda önemli derecede olumsuzluk
oluştuğu tespit edilmiş olup söz konusu olumsuzluğun mevcut korunma önlemi kapsamındaki
rekabet koşullarından kaynaklanmaması ve anılan firma verilerinin yerli üretim dalına ait diğer
firmaların verilerine konsolide edilmesi durumunda ekonomik göstergelerin ortalama olarak
doğru yansıtılmasını engelleyeceği nedeniyle söz konusu firma verileri ekonomik göstergelere
dahil edilmemiştir. Bunun yanında, ekono mik göstergeleri dahil edilen firmaların üretimi,
toplam yerli üretimin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.
Tüketim rakamlarının hesaplamasında ise, piyasanın daha geniş ele
alınabilmesini teminen başvuru sahibi firmaların tamamının yurt içi satış miktar ları ile ithalat
miktarının toplanmasıyla iç piyasa (tüketim) büyüklüğü elde edilmiştir. Tablolarda yer alan
veriler yıllık bazda 2016 rakamlarına göre endekslenmiştir
4.1 Tüketim
Tüketim 2016 2017 2018 2019 2020
Endeks 100 106 99 61 64
Soruşturma döneminde tüketim (iç piyasa büyüklüğü) 2017 ve 2020 yılları haricinde
azalan bir seyir izlemiştir. Buna göre, 2016 yılında 100 olan tüketim miktarı endeksi, 2020
yılında 64 seviyesinde gerçekleşmiştir.
4.2 Üretim
Üretim 2016 2017 2018 2019 2020
Endeks 100 166 159 140 135
Duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarının 2020 yılındaki yerli üretim miktarı 2017
yılında gerçekleşen miktarın üzerinde olmasına karşın, 2018 yılından itibaren üretim azalmaya
başlamış olup 2020 yılında endeks olarak 135 seviyesinde gerçekleşmiştir.
4.3 Yurt İçi Satışlar
Yurt İçi Satışlar 2016 2017 2018 2019 2020
Endeks 100 122 135 87 95
Soruşturma konusu ürünün yurt içi satış miktarı 2017 ve 2018 yıllarında bir önceki yıllara
göre sırasıyla %22 ve %10 artarak 2018 yılında X bin ton’a yükselmiştir. 2019 yılında
soruşturma döneminin en düşük seviyesine gerileyen yurt içi satışlar, 2020 yılında yıllık olarak
%9 oranında artış kaydetmiştir.
4.4 Yurt Dışı Satışlar
Yurt Dışı Satışlar 2016 2017 2018 2019 2020
Endeks 100 585 1.385 1.236 1.430
İlgili yerli üreticilerin duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarına ilişkin yurt dışı satış
miktarlarının 2016-2020 döneminde önemli düzeyde yükseldiği, 2020 yılında ise bir önceki yılın
aynı dönemine göre %16 artış kaydettiği görülmüştür.
4.5 Kapasite
Kapasite 2016 2017 2018 2019 2020
Kapasite Endeks 100 100 160 160 160
KKO Endeks 100 166 99 88 84
İlgili yerli üreticilerin toplam üretim kapasitesi 201 8 yılında artış göstermiş olmakla
birlikte, takip eden yıllarda kapasite sabit kalmıştır. Kapasite kullanım oranı (KKO) endeksi ise
2018-2020 döneminde üretimdeki düşüşe paralel olarak sürekli azalış göstererek 2020 yılında
84’e kadar gerilemiştir.
4.6 Stoklar
Stoklar 2016 2017 2018 2019 2020
Endeks 100 312 310 399 410
Soruşturma döneminde yerli üreticilerin dönem sonu stokları 2018 yılındaki cüzi azalış
haricinde sürekli olarak yükselen bir seyir izlemiştir.
4.7 İstihdam
İstihdam 2016 2017 2018 2019 2020
Endeks 100 94 126 114 123
İlgili yerli üreticilerin istihdam ettiği doğrudan işçilerin sayısı, 2018 yılına kadar belirgin
bir değişiklik göstermezken, 2018 yılında X kişiye yükselmiştir. İstihdam 2019 yılındaki bir
miktar düşüşün ardından 2020 yılında tekrar 2018 yılındaki miktara yaklaşmıştır.
4.8 Verimlilik
Verimlilik 2016 2017 2018 2019 2020
Endeks 100 177 126 123 110
İstihdam edilen kişi başına düşen yıllık üretim miktarı olarak hesaplanan işgücü
verimliliği, soruşturma döneminde 2017 yılında en yüksek seviyesine ulaşmış olmakla birlikte,
takip eden yıllarda düşüş eğilimine giren verimlilik 2020 yılında X bin kg/kişi seviyesinde
gerçekleşmiştir.
4.9 Kârlılık
Kârlılık 2016 2017 2018 2019 2020
Endeks 100 75 63 43 105
İlgili başvuru sahiplerinin faaliyet kârının net ciroya oranlanmasıyla elde edilen kârlılık
oranı, 201 6 yılında % X iken izleyen üç yılda gerileme kaydetmiş, 2020 yılında ise artış
göstererek soruşturma döneminin başındaki seviyesinde gerçekleşmiştir.
4.10 Ekonomik Göstergelerin Değerlendirilmesi
Soruşturma konusu dönemde, duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarına ilişkin
başvuru sahiplerinden elde edilen ekonomik göstergelere göre, bahse konu ürünün yurt içi
piyasasındaki daralmaya paralel olarak, soru şturma döneminin başında artış eğiliminde olan
yerli üretim ve yurt içi satışlarda 2018 yılından sonra düşüş gerçekleşmiştir. Diğer yandan,
soruşturma konusu ürünün yurt dışı satışlarında ele alınan dönemde önemli ölçüde artış
gerçekleşmiştir. Korunma önle minin yürürlüğe girmesinden bu yana duvar kâğıdı ve benzeri
duvar kaplamaları ithalatı 2021 yılının 4 aylık dönemi haricinde sürekli olarak düşüş göstermiş
olup ithalatın piyasa payı da azalmıştır.
Yerli üreticilerin üretim kapasiteleri 2018 yılında artm ış olup 2020 yılına kadar
değişmemiştir. Kapasite kullanım oranları üretimde yaşanan düşüşle birlikte inceleme konusu
dönemde 2017 yılı haricinde sürekli azalmıştır. 2016 -2019 döneminde yerli üreticilerin kârlılık
oranlarında düşüş gerçekleşirken, aynı dön emde stoklarda da sürekli artış yaşandığı
anlaşılmaktadır. 2020 yılında ise kârlılık verisinde toparlanma olduğu görülmektedir.
5. İLGİLİ TARAFLARIN GÖRÜŞLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
Soruşturma kapsamında ilgili taraf olmak için belirlenen süre içerisinde hiçbir ithalatçı
ve ihracatçı firma ilgili taraf olmak için başvuruda bulunmamış olup, ilgili taraf olarak başvuruda
bulunan hükümetler tarafından dile getirilen görüşler birçok noktada örtüşmektedir. Bu nedenle,
tekrarı önlemek amacıyla aktarılan görüşler konus una göre sınıflandırılarak aşağıda
sunulmaktadır. Ayrıca, söz konusu görüşlere ilişkin değerlendirmelere de görüşlerin altında yer
verilmektedir.
- Önlem uygulaması sonrasında ithalat ve ithalatın piyasa payı önemli oranda
düşmüştür. Artık yerli sanayiye zarar verecek bir ithalat söz konusu olmadığından
önlem süresi uzatılmamalıdır.
DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması’nın 7. maddesi yürürlükteki bir korunma
önleminin süresinin hangi şartlarla uzatılabileceğini belirtmektedir. Buna göre, korunma önlemi
uygulayan bir üye ülke, anlaşmanın genel prosedürlerine uymak kaydıyla, korunma önleminin
ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiğini ve sanayi dalının intibak
etmekte olduğunu gösteren deliller bulunduğunu tespit etmiş olması halinde önleminin süresi ni
uzatabilmektedir.
Bu itibarla, korunma önleminin uygulanması sonucunda ithalatın düşmesi olağan
karşılanmakta olup uzatma soruşturması kapsamında esas olarak mevcut önlemin ciddi zararı
önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam edip etmediği hususu ile yerli sanayi dalının
yeni rekabet koşullarına uyum sürecinin değerlendirilmesi gerekmektedir.
- Yerli sanayinin ekonomik göstergeleri önlemden sonra önemli şekilde iyileşme
göstermiş ve rekabetçi duruma ge lmiş olduğundan önlemin uzatılması gerekli
değildir.
Yerli üretimin ekonomik göstergelerine ilişkin veriler Soruşturma Raporu’nun 4.
bölümünde değerlendirilmiş olup, rekabet koşullarına uyuma ilişkin konular ise 6. bölümde ele
alınmıştır.
Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde soruşturma dönemi içerisinde bazı olumlu
gelişmeler olsa bile, özellikle 2018 yılından itibaren anılan göstergelerde tekrar düşme eğilimi
olduğu anlaşılmaktadır.
Ayrıca, küresel bazda birçok sektöre olumsuz etkisi olan Covid -19 salgınının duvar
kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları piyasasında da önemli olumsuz etkiler oluşturduğu, yerli
üreticilerin soruşturma konusu ürünün piyasasında tüketici tercihleri çerçevesinde üst segment
ürünlere olan yönelmesi sonrasında firmalar taraf ından alınan yeni yatırım kararlarını hayata
geçirme konusunda engel teşkil ettiği değerlendirilmektedir.
- Zararın ithalattan çok yerli üreticilerin ham madde teminindeki zorluklardan
kaynaklandığı ve bu durumun rekabet gücünde dezavantaja neden olduğu
düşünülmektedir.
Yerli üretici firmalar hammaddeleri olan kâğıt, kalsit ve PVC ürünlerini ithal etmekte
olup Covid-19 salgını nedeniyle küresel ölçüde yaşanan sıkıntıların oluşturduğu ekonomik
yansımalar nedeniyle gerek döviz kurundaki dalgalanmalardan gerekse hammadde tedarikindeki
sıkıntılardan etkilenmiş bulunmaktadırlar. Bu durumun 2018 yılına kadar olumlu seyir gösteren
üretim ve satış gibi göstergelerde bozulmaya sebep olabileceği mümkün olmakla birlikte,
firmaların yurt dışı satışlarında ve kârlılık verisinde 2020 yılında olumlu seyir bulunmaktadır.
Bahsedildiği üzere, hammadde temininden kaynaklı bir zararın varlığından bahsetmenin sağlam
temellere dayanmadığı düşünülmekte olup yerli üreticilerin korunma önleminin uygulanmaya
devam etmesi halinde rekabet koşullarına uyum düzeylerini arttıracakları görülmektedir.
Ayrıca, yerli üreticilerden edinilen bilgiye göre, firmaların ithal hammadde kullanım
oranı yerli PVC ve kalsit üretimi sonucunda soruşturma dönemine kıyasla düşüş göstermiştir ve
ithal hammadde oranının ilerleyen dönemlerde daha da düşürülmesi planlanmaktadır.
6. YERLİ ÜRETİCİLERİN REKABET KOŞULLARINA UYUMU
Bu bölümde, mevcut korunma önleminin yürürlüğe girmesi sonrasında yerli üreticilerin
sektördeki rekabet koşullarına uyum sağlamak üzere yürüttüğü faaliyetler ele alınmakta ve yerli
sanayi dalının -gelecekte önlemin yürürlükte olmayacağı koşullara - intibak etmekte olduğunu
gösteren deliller ortaya konulmaktadır.
Duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında korunma önlemi ilk uygulanmaya
başlandığında Türkiye’de Halley ve Armada olmak üzere iki yerli üretici mevcutken, daha önce
sektörde ithalatçı konumunda olan bazı firmalar önlemin yürürlüğe girmesi sonrasında yerli
üretime geçmiştir.
Başvuru sahibi yerli üreticiler, duvar kâğıd ı tüketiminde değişen tüketici taleplerine
istinaden 52 cm ebadında üretilen duvar kâğıtlarının yanı sıra 106 cm ebadında üretim yapabilen
yeni makine ve altyapı yatırımlarına gidildiğini, yeni makinelerle uyumlu (3 koleksiyonluk) yeni
silindirler alındığını, yeni üretim tesisleri kurduklarını, bu kapsamda yeni ve artan ürün çeşitliliği
ile önümüzdeki dönemde değişen rekabet koşullarına uyum sağlanacağını bildirmişlerdir. 52
cm’lik ürünlerin katalogları güncellenirken, 106 cm olanlar için yeni koleksiyonlar ve kataloglar
basılmıştır. Böylece, Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri ile rekabet etme güçlerinin artması
hedeflenmektedir.
Korunma önleminin yürürlüğe girmesini takiben kurulan firmalardan biri, dünya
genelinde sadece 3 fabrikanın kullandığı 8 renk ve Top -Print teknolojisi ile üretim yapmaya
başladığını, bu çerçevede teşvik belgesine sahip olduklarını ve 2020 yılında aldıkları yeni teşvik
belgesi kapsamında yatırım yapmayı ve personel sayısını arttırmaya devam etmeyi, 500’e yakın
bayi sayısını arttırmayı planladığını belirtmiş olup farklı müşteri profillerinin istek ve
beklentilerine hitap eden ürünler üretmeyi amaçlamakta olduğunu da ifade etmiştir. Yerli
üreticiler, ürünlerdeki desenlere yönelik Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirerek firma bazında yılda
3-4 yeni koleksiyon oluşturmayı amaçlamışlardır.
Ayrıca, başvuru sahibi firmalar tarafından yeni ürün yelpazesi ile bayi ağının
genişletildiği ve büyük yapı marketlere ilaveten yerel yapı marketlerinin de m üşteri portföyüne
eklendiği ifade edilmiştir.
Sonuç olarak, korunma önleminin yürürlüğe girmesi sonrasında kapasite artışına gittiği,
üretim ve pazarlama yatırımları gerçekleştirdiği ve tüketici tercihlerine istinaden farklı ebatlarda
ve daha pahalı olan ü st segmentte ürün imalatına da yoğunlaştığı tespit edilen yerli üreticilerin
soruşturma döneminin sonuna kadar düşme eğiliminde olan kârlılığını 2020 yılında makul
seviyelere taşıyabildiği somut sayısal verilerle ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede, yerli sanayi
dalının intibak etmekte olduğuna dair delillerin mevcudiyeti tespit edilmiştir.
Mevcut korunma önleminin süresinin uzatılması durumunda önümüzdeki yıllarda yüksek
kaliteli ve daha rekabetçi ürünlerin imalatının arttırılmasıyla piyasada daha sağlam bir konum
edinmeyi planlayan yerli üreticiler, sürdürülen A r-Ge projeleri sayesinde farklı tasarımlar,
kataloglar ve konseptler ile farklı tüketici gruplarına ulaşmak yönünde bir pazar stratejisine
sahiptir. Bu çerçevede, yerli üretici firmaların önümüzdeki yıllarda pandemi koşullarının da
etkisinin azalması , döviz kurlarının normalleşmesi beklentileri ve hammadde ithalatına olan
bağımlılıkların azaltılması yönündeki planları ile kapasite kullanım oranlarını da arttırmaları da
mümkün görünmektedir.
7. KORUNMA ÖNLEMİNİN GEREKLİ OLMAYA DEVAM EDİP
ETMEDİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu bölümde mevcut korunma önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli
olmaya devam edip etmediğinin tespitine yönelik değerlendirmeler yer almaktadır.
Korunma önleminin yürürlüğe girmesiyle birlikte soruşturma konusu ürünün ithalatı,
soruşturma döneminde miktar ve değer olarak sürekli düşüş gösterirken ağırlıklı ortalama ithal
birim fiyatı 2020 yılı haricinde sürekli yükselmiştir. İthal birim fiyatlarının son dönemde
artmasının ne deninin, duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarında tüketici tercihleri
paralelinde küresel bazda daha pahalı olan ve yerli üreticilerin de yeni yatırımları kapsamında
eğilim gösterdiği üst segmentteki ürün tiplerine kaymasından kaynaklandığı düşünülmekt edir.
Yerli üretim birim satış fiyatlarının da artmasında benzer durumun yansıması olduğu
anlaşılmaktadır.
İthalatın piyasa payı ise, 2016-2020 döneminde ithalat seyrine benzer şekilde düşüş
göstermiştir. 2016 yılında %X oranında gerçekleşen ithalatın piy asa payı, 20 20 yılına %X’ya
gerilemiştir.
Duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında 2020 yılı ithalat miktarına göre
sıralanan ilk 10 tedarikçi ülke arasında Almanya ilk sırada bulunmakta, ardından da İtalya ve
Çin gelmektedir. 2020 yılı ista tistiklerine göre, söz konusu ülkelerin duvar kâğıdı ithalatı
içindeki payı %77’dir. Bu ülkelerden Almanya , 2016 yılında toplam ithalatın %20’sini
gerçekleştirmekteyken 2020 yılında anılan pay artarak % 39’a yükselmiştir. Bahse konu ithalat
payı 2019 yılında %46 oranında gerçekleşerek en yüksek seviyesine erişmiştir. İtalya’nın toplam
ithalat içindeki payı ise, ele alınan dönemde 2018 yılı h aricinde artarak 2020 yılında %20’ye
ulaşmıştır. Bu durum, anılan ülke menşeli malların önlem öncesi dönemde ithalattan aldığı pay
göz önünde tutulduğunda, önlemin yürürlükten kalkması sonrasında bahse konu ülkeler menşeli
ithalatın tekrar ve hızla yükselme olasılığının yüksek olduğunu göstermektedir.
Ayrıca, International Trade Center ( ITC) verilerine göre, 2016 -2020 yılları arasında
4814.20 ve 4814.90 Gümrük Tarife Pozisyonlarında yer alan toplam duvar kâğıdı ve benzeri
duvar kaplamalarının küresel ihracatında 2020 yılında gerçekleşen ihracat miktarına göre yapılan
sıralamada ilk 5 sıra da yer alan ve toplam ihracatın yaklaşık %75’ini gerçekleştiren ülkelerin
verileri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
İhracatçı
Ülkeler
Bin Ton Milyon $
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Çin Halk
Cumhuriyeti 73 93 90 111 119 280 340 327 378 402
Almanya 54 54 48 44 43 261 257 246 211 209
Rusya
Federasyonu 16 18 23 26 29 54 74 90 102 108
Ukrayna 47 51 45 27 24 129 145 134 81 73
İhracatçı
Ülkeler
Bin Ton Milyon $
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Belçika 18 19 18 22 21 108 116 115 125 128
Diğer 133 131 119 112 84 752 708 701 866 541
Genel Toplam 341 365 343 342 319 1.584 1.641 1.613 1.763 1.461
İhracatçı
Ülkeler
B.F ($/Kg) %
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Çin Halk
Cumhuriyeti 3,84 3,65 3,64 3,41 3,38 %21 %26 %26 %32 %37
Almanya 4,85 4,80 5,13 4,78 4,90 %16 %15 %14 %13 %13
Rusya
Federasyonu 3,35 4,14 3,94 3,94 3,77 %5 %5 %7 %8 %9
Ukrayna 2,76 2,85 2,97 3,00 3,05 %14 %14 %13 %8 %7
Belçika 6,11 6,07 6,32 5,73 6,10 %5 %5 %5 %6 %7
Diğer 5,63 5,43 5,89 7,74 6,46 %39 %36 %35 %33 %26
Genel Toplam 4,65 4,49 4,70 5,16 4,58 %100 %100 %100 %100 100
Anılan tabloda görüldüğü üzere küresel ihracat çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti,
Almanya ve Rusya Federasyonu en büyük ihracatçı ülkeler olmakla birlikte, soruşturma
döneminde en büyük ihracatçı olan Çin’in toplam ihracat içindeki payı sürekli artmış ve ihraç
fiyatı ise aynı dönemde sürekli azalmıştır. İlk 3 sırada yer alan ülkelerden Çin Halk Cumhuriyeti
ve Rusya Federasyonu ihraç birim fiyatları genel ortalama ihraç fiyatlarının altında
seyretmektedir. Bu kapsamda, anılan ülkelerin gerçekleştirdikleri ihracatla diğer ülkelere düşük
birim fiyatlı duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ihraç etme imkânı taşımaya devam
ettikleri anlaşılmaktadır.
Ayrıca, Rusya Federasyonu menşeli duvar kâğıdı ve benzeri duvar kapla maları
ihracatında genel birim fiyatlarının ülkemizin Rusya Federasyonu’ndan gerçekleştirdiği ithal
birim fiyatlarının üstünde olduğu görülmekte olup bu durum korunma önlemi olmaması halinde
anılan ülke ihracatının ülkemize yönlenerek artabileceği ihtimali ni ortaya koymaktadır.
Bahsedildiği üzere, küresel ihracatta ilk sıralarda düşük birim kıymetlerle ihracat yapan bu
ülkelerin ürünlerinin ülkemize bu fiyatlar ile artan şekilde girmesi durumunda yerli üreticilerin
rekabet koşullarına uyum sağlamasında önemli engeller oluşacağı düşünülmektedir.
Diğer yandan, korunma önleminin yerli sanayi dalı açısından olumlu etkilerinin
görülmeye başlandığı yıllarından itibaren ekonomik göstergelerdeki olumlu toparlanmanın
kârlılığa yansıdığı görülmüş ve önlem sonrasında kurulan yeni yerli üreticiler rekabetçi pazara
uyum sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalara başlamış ve yatırım planları yapmış, bunların bir
kısmını ise hayata geçirmişlerdir. Bu bakımdan, korunma önleminin süresinin uzatılmaması
halinde yerli üreticiler tar afından yapılan yatırımların sekteye uğraması söz konusu olup,
sürdürülen A r-Ge projeleri yoluyla farklı ebat ve üst segmentteki ürün arzını artırarak iç
piyasadaki rekabetçiliği sağlamlaştırma stratejisi zarar görecektir.
8. SONUÇ
Korunma önleminin yürürlüğ e girmesiyle beraber , ithalatta ve ithalatın piyasa payında
beklendiği şekilde düşüş yaşandığı ve aynı dönemde yerli üreticilerin ekonomik göstergelerinde
belirli ölçüde bir toparlanma olduğu anlaşılmaktadır. Soruşturma döneminin başında üretim ve
satışlarında iyileşme olan yerli üreticiler 2018 yılında üretim kapasitelerini arttırmış, soruşturma
döneminde üst segmentte ürün imalatına yoğunlaşmış, 2020 yılında ise kârlılığı makul seviyelere
taşıyabilmişlerdir. Bu çerçevede yerli sanayi dalının intibak etmek te olduğuna dair delillerin
mevcut olduğu sonucuna varılmıştır.
Yerli üreticilerin rekabetçilik düzeylerini arttırmak için duvar kâğıdı ve benzeri duvar
kaplamalarındaki tüketici tercihlerine bağlı olarak üst segment ürün ebat ve tipleri bağlamında
giriştiği yatırım ve faaliyetlerin sonuç vermesi içi n zamana ihtiyaç olması ve Covid -19 salgını
çerçevesinde küresel bazda yaşanan sıkıntıların diğer sektörleri etkilediği gibi soruşturma
konusu ürün ve hammadde piyasasını olumsuz yönde etkilemesi neden iyle, mevcut korunma
önleminin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiği tespit edilmiştir.
Duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamalarının küresel ticaret verileri ele alındığında,
Almanya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu gibi ülkel erin ihracatta öne çıktığı,
özellikle Rusya’dan gerçekleşen ithal birim fiyatlarının yurt içi satış birim fiyatlarını soruşturma
dönemi içinde%X seviyesinde kırdığı, bu ülkeden gerçekleşen ihracat fiyatının da genel ihraç
fiyatına göre düşük olduğu dikkat çekmektedir. Bahsi geçen ülkelerden ülkemize gerçekleşen
ihracatın korunma önlemi olmaması durumunda artarak ülkemize yöneleceği ve yerli üreticilerin
rekabet koşullarına uyumunu zorlaştıracağı değerlendirilmektedir.
Bu bağlamda, uygulanmakta olan korunma önleminin de etkisiyle meydana gelen olumlu
gelişmelerin korunması, üretime geçen yeni firmalar ile mevcut firmaların yatırımlarının
devamlılığının sağlanması ve yerli üreticilerin piyasa koşullarına uyum konusundaki
çalışmalarının devamı bakımından önlemin süresinin uzatılması önem kazanmaktadır.
Sonuç itibarıyla , soruşturma konusu ürünün ithalatına karşı uygulanan korunma
önleminin süresinin uzatılması için Anlaşma ve Mevzuat kapsamında gerekli şartların oluştuğu
değerlendirilmektedir. Bu çerçevede, duvar kâğıdı ve benzeri duvar kaplamaları ithalatında
uygulanmakta olan korunma önleminin süresinin üç yıl daha uzatılması ve DTÖ Korunma
Önlemleri Anlaşması uyarınca mevcut korunma önleminin liberalize edilerek aşağıdaki tabloda
belirtilen şekilde uygulanmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.
GTİP EŞYANIN TANIMI
EK MALİ YÜKÜMLÜLÜK
I. Dönem
(6/8/2021-
5/8/2022)
II. Dönem
(6/8/2022-
5/8/2023)
III. Dönem
(6/8/2023-
5/8/2024)
4814.20.00.00.00
Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön
yüzü pürtüklü kabartmalı, boyalı, desen baskılı
veya başka şekilde dekore edilmiş bir kat
plastikle sıvanmış veya kaplanmış kâğıttan
meydana gelmiş olanlar)
3,00 ABD
Doları/Kg
2,75 ABD
Doları/Kg
2,50 ABD
Doları/Kg 4814.90.10.00.00
Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları,
pürtüklenmiş, kabartılmış, yüzeyi boyanmış,
motif baskılı veya yüzeyi başka şekilde dekore
edilmiş koruyucu şeffaf plastik maddelerle
sıvanmış veya kaplanmış kâğıtlardan yapılmış
olanlar
4814.90.70.10.00
Duvar kâğıtları ve benzeri duvar kaplamaları (ön
yüzü örmeye elverişli maddelerle (bu maddeler
birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş veya
düz dokunmuş olsun olmasın) kaplanmış
kâğıttan meydana gelmiş olanlar)
Ek-1: İlgili Taraflar
NO İLGİLİ TARAF TÜRÜ ÜLKE UNVAN
1 DİĞER AB Avrupa Birliği Delegasyonu
2 DİĞER MALEZYA Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
3 DİĞER MEKSİKA Meksika Ekonomi Bakanlığı
4 DİĞER RUSYA Rusya Federasyonu Ticaret Mümessilliği
5 DİĞER TAYVAN Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonu
Ek-2: Ülkeler Bazlı Detaylı İthalat İstatistikleri (ilk 20 Ülke)
Ülke Adı
Ton Bin $ B.F. ($/Kg)
2016 2017 2018 2019 2020 2020
(4)
2021
(4) 2016 2017 2018 2019 2020 2020
(4)
2021
(4) 2016 2017 2018 2019 2020 2020
(4)
2021
(4)
Almanya 441,33 474,26 384,54 307,74 253,04 63,16 76,15 2.446 2.977 2.446 1.889 1.615 409 494 5,54 6,28 6,36 6,14 6,38 6,48 6,49
İtalya 263,35 288,85 156,76 126,59 133,36 36,99 55,95 2.048 2.262 1.332 1.027 1.049 287 472 7,78 7,83 8,50 8,12 7,87 7,76 8,44
Çin 155,84 243,75 258,49 84,83 114,69 37,37 19,24 862 1.532 1.507 475 653 222 96 5,53 6,29 5,83 5,60 5,69 5,93 4,99
Belçika 97,53 139,46 74,76 59,51 59,99 12,78 13,80 942 1.251 709 459 524 124 126 9,66 8,97 9,48 7,72 8,74 9,72 9,13
Hollanda 76,39 51,52 36,34 26,63 27,67 5,50 3,05 662 460 303 245 244 54 33 8,67 8,93 8,34 9,19 8,81 9,75 10,68
Ukrayna 327,16 224,96 101,57 6,81 15,11 0,00 13,05 1.314 889 418 24 60 0 41 4,02 3,95 4,11 3,55 3,95 - 3,15
Belarus 93,29 45,25 0,00 0,00 10,46 0,00 0,00 442 218 0 0 31 0 0 4,74 4,81 - 3,00 - -
Rusya
Fed. 124,18 188,22 85,73 19,51 9,96 0,19 0,26 398 763 472 90 26 0 1 3,20 4,06 5,51 4,61 2,64 1,84 2,92
Fransa 47,59 37,08 22,14 5,39 8,62 0,56 1,04 339 289 279 124 86 9 19 7,11 7,81 12,61 22,98 10,00 15,26 18,44
Japonya 6,70 2,85 6,91 5,39 6,61 1,83 5,46 70 41 86 64 54 15 81 10,38 14,23 12,39 11,81 8,15 7,98 14,85
İngiltere 58,07 64,98 17,31 12,95 5,36 2,24 1,26 641 719 286 236 132 48 35 11,05 11,06 16,51 18,25 24,66 21,28 28,18
ABD 15,05 10,18 4,88 3,84 3,30 0,94 0,89 535 278 177 169 112 36 27 35,53 27,26 36,18 44,14 33,99 38,32 30,38
İsveç 0,97 1,61 2,05 2,69 2,63 1,73 1,03 33 52 46 41 36 19 11 34,20 32,31 22,55 15,45 13,78 11,03 10,45
Güney
Kore 449,07 245,26 61,67 1,21 2,52 0,48 1,05 2.080 1.382 354 44 66 12 34 4,63 5,64 5,74 36,57 26,00 25,20 32,28
İspanya 7,38 8,73 1,07 0,69 0,76 0,19 0,39 101 90 48 47 35 9 37 13,69 10,28 45,40 67,22 45,66 46,27 94,38
Nepal 0,00 0,00 0,00 0,40 0,33 0,33 0,00 0 0 0 31 25 25 0 - - - 77,84 76,36 76,36 -
Polonya 0,12 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,03 10 0 0 0 14 0 0 84,95 - - - 68,63 - 0,10
Filipinler 0,24 0,21 0,26 0,20 0,12 0,03 0,11 20 19 19 15 13 2 11 84,34 90,95 74,47 75,80 110,83 71,73 101,94
İrlanda 0,03 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 1 0 0 0 2 0 0 35,33 57,25 465,00 62,50 103,55 44,55 -
Portekiz 0,01 0,02 0,01 0,12 0,01 0,01 0,07 2 6 0 1 2 2 4 239,38 349,75 58,83 11,75 158,00 160,30 56,68
Diğer
Ülkeler 60,72 52,21 0,51 0,11 0,03 0,01 0,15 270 297 14 2 2 1 1 4,44 5,69 26,57 20,06 86,72 91,83 4,14
Genel
Toplam 2.225,00 2.079,42 1.214,96 664,60 654,79 164,34 192,98 13.214 13.526 8.496 4.986 4.781 1.273 1.523 5,94 6,50 6,99 7,50 7,30 7,75 7,89
Ek-3: Yerli Üretim Dalı Ekonomik Göstergeleri
Ekonomik Göstergeler Birim 2016 2017 2018 2019 2020
Yurt İçi Tüketim Endeks-Ton 100 106 99 61 64
İthalatın Piyasa Payı Endeks % 100 89 55 49 46
Genel İthalat Endeks-Ton 2.225 2.079 1.215 665 655
Üretim Endeks-Ton 100 166 159 140 135
Yurt İçi Satışlar Endeks-Ton 100 122 135 87 95
Yurt Dışı Satışlar Endeks-Ton 100 585 1.385 1.236 1.430
Kapasite Endeks-Ton 100 100 160 160 160
KKO Endeks % 100 166 99 88 84
Verimlilik Endeks-Ton 100 177 126 123 110
Kârlılık Endeks % 100 75 63 43 105
Stoklar Endeks-Ton 100 312 310 399 410
İşçi Sayısı Endeks-Kişi 100 94 126 114 123